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2021年中国特医食品产业运行大数据监测分析报告

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发表时间:2021-12-30 18:22

数据显示,中国特医食品行业市场规模从2016年的25.9亿元增至2020年的77.2亿元,扩大了约3倍,预计2021年将增至100.1亿元。未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下,特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用,其市场规模将持续保持增长。艾媒咨询分析师认为,随着居民收入水平的提升,公众对营养健康的需求提升,但科普不足和营养教育是妨碍特医食品发展的重要因素,因而加快特医食品在临床和公众中的普及将会是行业各方亟需解决的问题。



核心观点

  预计2021年中国特医食品市场规模将超过百亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国特医食品行业市场规模从2016年的25.9亿元增至2020年的77.2亿元,扩大了约3倍,预计2021年将增至100.1亿元。未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下,特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用,其市场规模将持续保持增长。

  国产获批特医食品数量占比超过一半,中资企业优势逐渐突出

  截至2021年6月,国内市场共有29家企业获得特医食品注册证书,其中雀巢、雅培占第一梯队,旗下分别拥有11款、8款特医食品。国内获得注册证书的企业为22家,中资企业圣元以5款产品获批数位列第三。从获批产品数目上看,国内产品占比52.9%,获批数量已实现对进口产品的赶超,可见中资企业优势逐渐突出。

  特医食品行业进入壁垒高,强研发强资金企业占优

  艾媒咨询分析师认为,我国对特医食品采取注册制,政策监管十分严格,要求特医食品企业具备独立的生产线,并且在生产能力、研发能力、检验能力上都有较高的要求,加上特医食品从研发到生产线建设,再到顺利审批,时间约为2~3年,周期长,这就导致了行业的政策壁垒、资金壁垒和技术壁垒都比较高。

  以下为报告节选内容:

  特医食品定义及分类

  特殊医学用途配方食品(Foods for Special Medical Purpose,FSMP),是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要,专门加工配制而成的配方食品,包括适用于0月龄至12月龄的特殊医学用途婴儿配方食品和适用于1岁以上人群的特殊医学用途配方食品。中国对特殊医学用途配方食品实行严格的注册审批管理。

  2021年全球特医食品行业市场规模预测分析

  数据显示,2014-2018年全球特医食品市场规模从583亿元上升到739亿元,且2015年后增速平稳,均在6%左右。艾媒咨询分析师认为,随着全球人口老龄化趋势的加剧,特医食品行业市场规模将会进一步扩大,且有望在近几年突破千亿。

  中国特医食品行业发展背景分析:慢性病治疗

  随着人口老龄化、城镇化、工业化进程加快和行为危险因素流行对慢性病发病的影响,中国慢性病患者基数仍将不断扩大,因慢性病死亡的比例也会持续增加,2019年中国因慢性病导致的死亡占总死亡88.5%,其中心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统疾病死亡比例为80.7%,防控工作仍面临巨大的挑战。特医食品作为慢性病患者的主要临床营养支持产品,将更加受到重视。

  中国特医食品行业市场规模持续扩大

  数据显示, 2016-2020年中国特医食品行业市场规模持续扩大,特别是2020年疫情爆发使得提高免疫力的食品和功能性食品受到市场欢迎,因而特医食品市场规模增速明显上扬。艾媒咨询分析师认为,中国只有1.6%的营养不良患者在食用特医食品,与美国65%相比仍有较大的差距。未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下,特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用,其市场规模将持续保持增长。

  2021年中国特医食品产业链概览

  2021年中国特医食品行业企业数量及地区分布

  截至2021年7月19日,中国特医食品相关企业共有954家,其中在业、存续的企业为864家,占所有有关企业的90.57%。而就地区分布情况来看,广东省的相关企业最多,达到129家,其次为山东省,达到107家。

  截至2021年6月中国获批特医食品的产品形态分布

  目前获批特医食品产品形态来看,在已批准的71款产品中,除了13款为液态产品,其余有58款产品的剂型为粉状, 占比超过8成。基于固态产品在加工、储运、货架期等多方面的优势,多数企业结合自身情况选择产出固态产品。但液态产品亦具有自身优点,例如易于临床的使用等,因此临床工作者也希望企业能够供应更多的液态类特医食品。从这方面来说,液态类特医食品可能更有市场前景。当然产品开发忌盲目入场,企业要尤其重视液态特医食品包装的设计,在切实保证产品安全的基础上充分发挥其便利性。

  中国特医食品流通过程

  特医食品的流通包括了院内和院外两部分。院内特医食品主要通过招标和采购两种方式进入医院库房,患者通过营养科医师的医嘱或处方进行购买使用。院外则分为线上和线下两部分,其中线下包括药店、超市和母婴店等;线上,特医食品则通过第三方平台或自建渠道销售。

  标杆企业案例分析:雅培(一)

  雅培(Abbott)始于1988年,是一家产品广泛的医疗健康企业。产品涉及营养品、药品、医疗器械、诊断仪器及试剂领域,公司业务遍及世界160多个国家和地区。目前我国特医食品市场主要被几家外资企业垄断,而雅培就是其中之一。2016年我国特医食品市场开放注册制,次年雅培已成功获批两款特医食品。

  标杆企业案例分析:雅培(三)

  截至2021年6月,雅培已获批的特医食品一共有8款。其中包含2款全营养配方食品以及6款婴配类配方食品。婴配类中占比最大的是早产/低出生体重婴儿配方食品,有三款产品;其次乳蛋白水解配方有两款,母乳营养补充剂有一款。

  2021年中国受访网民对特医食品认知度

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,14.2%的受访者表示对特医食品非常了解,48.8%的表示大致了解,此外剩下的37%的受访者对特医食品的认知度较低。艾媒咨询分析师认为,由于特医食品在国内发展的历史较短,且该产品需要在医生或临床营养师指导下使用,因而社会认知度会受到一定的限制。

  2021年中国网民获取特医食品信息渠道分布

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,近5成受访者主要从医生/临床营养师处获取特医食品相关信息,其次是熟人介绍(45.61%),此外,超4成受访者会主动在网上搜索相关信息。艾媒咨询分析师认为,特医食品信息的专业性对消费者来说十分关键,因而医院渠道仍然是行业主要信息传递渠道。同时,随着互联网的发展及数字医疗的发展,更多特医相关的专业知识会在网上普及,这也将改变消费者传统的信息获取渠道。

  中国消费者对特医食品行业限制因素的感知调查

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,超过5成消费者认为社会认知度低是限制特医行业的主要因素,其次是缺少专业营养师指导,占比48.8%。艾媒咨询分析师认为,随着居民收入水平的提升,公众对营养健康的需求提升,但科普不足和营养教育是妨碍特医食品发展的重要因素,因而加快特医食品在临床和公众中的普及将会是行业各方亟需解决的问题。

  中国特医食品行业发展挑战盘点

  中国特医食品行业发展趋势:销售渠道多元化拓展

  现阶段,中国特医食品销售渠道多集中在三级和二级医院,患者需在医生处方形式及临床营养师指导下合理使用特医食品。相比之下,美国等部分发达国家实施特医食品审批制度备案制,除医院外,特医食品产品还被准许在社会药店、康复中心、超市等场所销售。随着国家分级诊疗制度的实施,社区医院在慢性病治疗与管理中扮演重要角色,营养治疗是慢病管理的重要内容。未来,在中国大健康市场以及慢病管理不断规范影响下,特医食品销售渠道将向社区医院、社会药店以及线上渠道等不断拓展。

  中国特医食品行业发展趋势:产品研发垂直细分

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